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　　早些时候，美国国家经济委员会主任哈塞特表示，预计当地时间5月1日宣布有关税消息。美国副总统万斯透露，印度可能成为首批达成贸易协议的国家之一。 财经网站Forexlive的分析师表示，预计这将是一项与印度达成协议的声明，有越来越多迹象表明印度能与美国达成协议。

　　据央视新闻最新消息，美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实，加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议（USMCA）》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于5月3日生效。

　　此外，据玉渊谭天消息，从相关人士处获悉，近一段时间，美方通过多种渠道主动与中方接触，希望与中方就关税问题进行谈判。

　　数据方面，ISM公布的最新数据显示，美国4月ISM制造业指数再度萎缩，且创2024年11月以来最大降幅，工厂产值分项指数创2020年5月以来新低。美国4月ISM制造业指数为48.7，预期为47.9，前值为49，50为荣枯分界线。

　　根据美国劳工部周四发布的数据，截至4月26日当周，首次申请失业救济人数为24.1万人，高于预期的22.3万人，前值为22.2万人。尽管美国经济前景存在不确定性，过去一段时间申请失业救济人数仍保持平稳。如果这种增长持续，可能表明目前被视为“具有韧性”的美国就业市场正开始走弱。（新闻转自期货日报）

　　4 月份钢材现货市场价格呈现震荡下跌，整体走弱的趋势，4 月钢铁市场走出以 跌为主的运行态势，节奏上，月初因为海外关税贸易战冲击导致全球市场大跌，上中 旬期间虽有反弹，但并非持续性行情。下旬在产业基本面持续去库的影响下，长期处于低位的钢价开启修复，但还是以区间震荡为主，月末高层会议的召开，对于市场期望的“降准降息”增量政策’因为一季度良好的经济数据，整体出台时间往后延缓。 行业对于政策的期待明显得不到正反馈，价格压力位前回落，重回震荡趋势，期间市 场小作文时而出现影响市场，压减小作文频繁扰动钢价，实际并未实体文件出台，据传并无明文指出实际减量。

　　供应端上铁水数据伴随钢厂利润好转与表需数据持续去库 快速复产，需求侧 4 月资金到位率继续提升，达到 60%附近。市场实际成交情况较 3月也有好转，市场情绪维持谨慎态度。整体回顾 4 月份市场成交一般，下游市场因为 盘面压制和海外风险没有补库的积极性，铁水产量快速达峰、库存整体维持去库，虽然需求一般，但基本面供需矛盾积累不大，维持弱平衡。

　　从目前市场运行状况来看，行情 5月因节假日与低估值有延续弱修复趋势。4 月 份本是需求证明的关键节点，但因关税风波和国内外宏观因素与市场传闻主导了大部分行情趋势，但 4 月末市场宏观逐步出尽，接下来是政策效果实际验证和落地阶段， 需求虽逐步进入淡季，但是否有全国性的控产政策，依旧是市场关注的焦点。

　　综合来看，铁水产量、钢材表需都已见顶，5 月是否有利好政策出台和实际控产仍然是影响 钢价的重要因素，供需矛盾得益于去库效果，目前数据上处于弱平衡状态，铁水流向 与出口钢材的品种变化也在提示市场本身的灵活性，对于五月谨慎心态不变，对于上中旬保持乐观期待，对于中下旬关注是否有政策提振对冲市场淡季。

　　宏观上，近期美方政府于 4 月 17 日首次释放降低对华关税的信号，并在随后 一周内宣布对部分中国商品，如电子产品、芯片等实施关税豁免。沃尔玛、家得宝 等零售巨头考虑到成本压力以及库存水平，纷纷对美方进行施压，其中美债、美股因关税担忧引发的连续暴跌，迫使特LP在贸易政策上“认怂”。这一政策转向直 接缓解了全球供应链压力，未来几周预计进行继续博弈谈判的可能性很大；国内ZZJ会议，释放出来的初期消息虽然都是面上的话，但我们认为这一次的政策预期 跟一季度差异会很大，年中的政策内容往往有可落地性，特别是又传出来限产消息， 这更加激起了市场对五月政策的期待。

　　产业端，四月产量回升较快，铁水总量达到了 244.35 万吨，螺纹钢表需由增 转减，厂库、产量连续第二周减少，社库连续七周减少.外部压力持续、国内市场 信心不足的情况下，钢材“金三银四”基本上证伪，后续一旦政策利多预期没有落 地，供应压力就会显现。需求也到达峰值了，供需矛盾有可能会再次显现；今年是 必须要推进供给侧改革了，否则市场在出口形势越来越差的环境下，很难有持续性 的驱动。连续三年行业都受制于供应过剩压力，始终很难走出强趋势行情，尽管前几年多余的量，都被出口给消化了，但是今年随着关税政策频出，出口压力较大，很难承接多余的量，可以预见如果没有供给侧改革，行情大的结构上很难有较大上 升空间。所以五月看政策内容将极为重要，这几乎决定了行情的主基调。

　　整个五月上半月关税谈判和国内减产等政策炒作走强，下半月宏观验证期和供需矛盾逐步放大，行情有再次回落风险，预计五月整体的节奏震荡偏强一些。风险 主要集中在下旬，中上旬出机会的可能性较大，特别是控产究竟能不能尽快落地实施，这个是逆转供需矛盾回升的关键变量，另外扩内需和降息降准等货币政策也是支撑因素，建议谨慎乐观情绪对待，预计整个五月震荡偏强为主，有大的回落都是绝佳机会。

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